Главный герой, Франсуа, не искушенный опытом кинорежиссер, ищет актрис для полицейского фильма. Так как в картине планируется эротическая сцена, он просит претенденток изобразить оргазм. Возможно из-за присутствия режиссера и камеры — одна из претенденток заявляет, что испытала оргазм по-настоящему — первый раз в жизни. Франсуа заинтригован. После этого случая он решает организовать новый проект, исследующий эту тему. Но герой не предполагает, во что может вылиться это исследование...

Девушки устраивают истерики, рушат декорации, подают на Франсуа в суд и засаживают в тюрьму. Его оскорбленная жена-ассистентка уходит, люди в масках избивают его до полусмерти, и только вмешательство одного из двух ангелов спасает несчастного художника от прямого спуска в ад.